Como realizar a conexão do Qbit ERP e Moskit CRM
Para obter o “Token” de conexão acesse o Moskit> Marketplace> API Pública.
Clique em “Gerar apikey”.
Preencha com as informações do Nome da integração, nome e e-mail. Após preencher clique em “Confirmar”.
A API Key será criada e será listada, clique nos três pontinhos e selecione a opção “Ver ApiKey”.
Essa API deve ser adicionada no campo “Token” do Moskit nas configurações do Qbit ERP.
No Qbit, acesse o menu Sistema > Configuração > Geral.
Logo após, expanda o item “CRM” no menu lateral e depois clique em Moskit e insira no campo “Token” o token obtido pelo Moskit para realizar a integração.
No campo de Configurações do Token Moskit você também deverá definir qual tabela de preço para produtos e serviços será aplicada na negociação (por padrão) e o tempo de sincronização entre ERP e CRM.
Configurações:
Conexão para sincronização:
Para iniciar as configurações será necessário que o usuário possua o login no Qbit ERP e Moskit que utilizem do mesmo e-mail.
Utilize seu e-mail de acesso no Moskit (vinculado ao seu usuário) e adicione ao seu usuário no Qbit ERP.
No Moskit:
No Qbit ERP:
Ativação do Módulo de Produtos:
No Marketplace do Moskit, ative a opção de produtos, acesse o Moskit > Marketplace> Módulo de Produto> Ativar Módulo
Automação de criação de orçamentos:
Acesse o menu CRM > Integrações > Moskit > Vínculos > Etapas.
Nesta tela, irão aparecer todos os funis de venda referente ao Moskit e uma caixa de seleção para definir em qual etapa de cada funil as negociações serão obtidas pelo Qbit como Orçamentos. Ao selecionar, finalize a seleção clicando em “Confirmar”.
Vinculo entre clientes, produtos e serviços:
No menu CRM > Integrações > Moskit > Vínculos, realize o vínculo entre os clientes e produtos do Moskit com os clientes e produtos do Qbit. O sistema irá sugerir vínculos se encontrar nomes no sistema iguais aos nomes no Moskit.
Confirme se os nomes estão corretos e realize os vínculos (é possível vincular e desvincular todos os itens sugeridos de uma vez clicando no cabeçalho da última coluna). O sistema irá trazer toda a lista de clientes cadastrados no Moskit e apenas os que tiverem seus cadastros com nomes semelhantes aos já cadastrados no Qbit serão vinculados.
Exportação de cadastros do Qbit para o Moskit:
Caso necessário, é possível realizar a exportação de cadastros de Clientes, Produtos e Serviços do Qbit para o Moskit.
Para definir determinado cadastro como exportável, navegue na aba “Integrações” na tela de cadastro do que deseja enviar e marque a caixa de seleção do Moskit.
Caso deseje definir os itens exportáveis em lote, acesse a tela de pesquisa do cadastro, realize a pesquisa desejada, clique no botão seleção no menu superior, marque na primeira coluna, as linhas que deseja exportar e logo após, clique no botão “Integração” no menu superior em seguida em “Exportações”, logo após em “Definir para os selecionados…”. Será aberta uma tela onde é possível selecionar como os registros selecionados serão tratados na exportação (Exportar, Não Exportar, Remover Exportação) e uma lista de seleções para qual integração os itens serão exportados. Caso entre os selecionados já existam itens exportados, é possível marcar a opção para remover a exportação que realizará a exclusão do item do Moskit (funcional apenas para Produtos e Serviços).
Para realizar o envio para o Moskit, acesse o menu CRM > Integrações > Moskit > Sincronização e marque na área de Envio de Dados, as caixas de seleção que deseja enviar. Os itens enviados serão vinculados automaticamente aos novos itens inseridos no Moskit para caso seja feita uma negociação envolvendo estes itens.
Sempre que um item que foi definido para ser exportado ser alterado no Qbit, ele ficará com uma pendência de sincronização, ou seja, os dados dele podem estar diferentes aos dados do mesmo item no Moskit, portanto é importante, a cada determinado período, realizar o envio dos dados novamente para mantê-los sempre atualizados.
Após os itens serem definidos para exportar ou já exportados, é possível verificar em cada área de exportação (Cliente, Serviço e Produto), quais os cadastros que estão exportados e também alterar o tipo de exportação de cada um, além de verificar se determinado registro está pendente de sincronização, através do menu Integração > Exportação > Atualizar já definidos. Os registros que forem alterados serão definidos como não sincronizados, sendo necessário enviá-los novamente posteriormente.
Relação com Vendedor:
Em relação ao vendedor na negociação, caso ele já exista no Qbit, para que ele seja encontrado e vinculado ao vendedor do Moskit, é necessário inserir um contato do tipo e-mail no cadastro deste vendedor no Qbit, com o mesmo e-mail cadastrado para este vendedor no Moskit.
Automação na criação de orçamentos
Quando as negociações do Moskit atingirem a etapa configurada anteriormente, o Serviço Qbit irá obter automaticamente e transformá-las em Orçamentos. A negociação não será encontrada caso ela esteja em uma etapa diferente da configurada no Qbit. A obtenção automática é realizada de acordo com o tempo de sincronização configurado para negociações. É possível obter as negociações a qualquer momento no menu Sistema > Serviço Qbit > Status, selecionando a área do Moskit e a linha referente as negociações e clicando na última coluna e, no menu exibido, clicar em “Executar agora”. Qualquer alteração realizada em uma negociação do Moskit no Qbit será enviada para o Moskit ao salvar.
Detalhes a respeito da obtenção de uma negociação:
- A etapa do Moskit deve estar definida no Qbit como a etapa de obtenção;
- Os produtos contidos na negociação devem estar vinculados a produtos do Qbit;• Casonão seja encontrado um cliente ou vendedor no Qbit referente aos presentes na negociação, eles serão criados automaticamente e utilizados no Orçamento;
- Se a negociação contiver apenas produtos, o Orçamento será do tipo Venda e, caso conter algum serviço, será do tipo Ordem de Serviço;
- A exclusão de um Orçamento no Qbit não exclui a negociação do Moskit. É necessário realizar a exclusão manualmente pelo Moskit.
